Guida
Creare la prima fattura
SDiPEC non è solo un semplice client di posta elettronica per gestire l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche, ma è anche un potente gestionale che permette di creare fatture alle private aziende o alla pubblica amministrazione. SDiPEC gestisce anche parcelle, note di credito, nota di debito autofatture, acconto anticipi fattura o parcella, ma vediamo nel dettaglio come creare la nostra prima fattura.
Cliccando sul tasto "Crea fattura", possiamo scegliere il tipo di fattura da creare alle private aziende o alla pubblica amministrazione.
Alla nostra sinistra troviamo le funzioni che possono essre abilitate per gestire in ogni sua parte la fattura.
Dati della convenzione
Cassa previdenziale
Ritenuta d'acconto
Bollo
Veicoli
Causali
La prima sezione da compilare è quella dedicata al cliente a cui dobbiamo fare la fattura, SDiPEC è stato concepito per velocizzare le operazioni d'inserimento dati, qualsiasi dato immesso viene memorizzato automaticamente dal programma, in questo modo quando un cliente viene inserito la prima volta, può essere richiamato successivamente digitando, ad esempio, nel campo Ragione sociale la prima lettera che compone la denominazione aziendale, oppure il primo numero della p.iva.
Per evitare errori d'inserimento, SDiPEC tramite il VIES verifica la validità della p.iva, inserire la piva nell'apposito campo e cliccare il tasto VIES.
Codice destinatario: Questo campo è stato preventivamente compilato con il numero 0000000, potete modificarlo con l'identificativo effettivo del cliente, nel caso non abbiate tale codice, lasciare il codice 0000000. SDI prenderà in carico senza nessun problema la fattura del cliente.
Il secondo step consiste nel compilare i dati dei beni e servizi venduti, scegliamo il "tipo di documento" che ci occorre come ad esempio fattura o parcella selezionabile dal menu a tendina.
Numero documento: SDiPEC gestisce direttamente il numero progressivo della fatturazione
Data del documento: SDiPEC imposta automaticamente la data del giorno corrente, ma può essere modificata in base alle proprie esigenze
In caso di fattura ricorrente è possibile impostare il rinnovo automatico tramite l'opzione in basso a sinistra della schermata
Cliccando il tasto "aggiungi" procediamo con l'inserimento dei prodotti e servizi da dettagliare nella fattura
Cliccando il tasto "aggiungi" procediamo con l'inserimento dei beni e servizi da dettagliare nella fattura come l'immagine seguente:
Codice: Codice del prodotto
Descrizione: Descizione del bene o servizio venduto
Unità di misura: Per la fatturazione elettronica non è un campo obbligatorio, può essere lasciato vuoto
Quantità: Numero dei beni e servizi venduti.
Prezzo unitario: Prezzo singolo del bene o servizio venduto senza iva
Prezzo ivato: Prezzo singolo del bene o servizio venduto con iva
Aliquota iva: Tramite il selettore è possibile impostare l'aliquota iva in base al prodotto venduto 22 - 10 - 5 - 4 - 0%
Natura: Questo campo si attiva impostanto l'aliquota iva a 0%
Prezzo totale: Prezzo totale del bene o servizio venduto incluso iva
E' possibile cercare un prodotto in modo automatizzato tramite la ricerca automatica impostata nel campo codice, digitando la prima lettera
II campo Natura, ci offre una serie di scelte, in base ai casi dell'esclusione iva
Seguendo i campi da inserire troviamo la sezione dedicata agli "sconti e maggiorazioni", i valori che possono essere inseriti sono:
Tipo: Sconto o maggiorazione
Percentuale o importo sul prezzo del bene o servizio
Ultima parte, la sezione dedicata agli "Altri dati gestionali", i valori che possono essere inseriti sono:
Tipo dato
Riferimento testo
Riferimento numero
Riferimento data
Compilazione di tutti i dati della fattura
Una volta inseriti tutti dati dei beni e servizi, possiamo all'inserimento del "metodo di pagamento".
Metodo di pagamento: Scegliere il metodo di pagamento dal menu a tendina.
Condizioni di pagamento: Selezionale il tipo di condizione tra pagamento a rate, completo o anticipo.
Dettaglio pagamento: In questa sezione è possibile:
1) Personalizzare il pagamento in un'unica soluzione o rateizzarlo aggiungendo un nuovo record.
2) Impostare una data diversa dal riferimento del pagamento.
3) SDiPEC ci segnala anche il numero di giorni che passeranno prima di ricevere il pagamento.
4) In caso di fattura già saldata, selezionare il campo saldata.
Nell'ultimo step è possibile sceglie se inviare una copia della fattura all'indirizzo email inserita nell'anagrafica cliente
Impostati i metodi di pagamento cliccare su salva, la fattura sarà pronta per essere inviata, nella cartella "Da inviare"
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